VermPlanIQ wurde 2021 in Zürich gegründet, um Privatpersonen, Unternehmern und Familien in der Schweiz einen modernen, strukturierten und unabhängigen Ansatz zur Vermögensplanung zu bieten. Unser Team aus Finanzanalysten, Portfoliomanagern und Strategieberatern arbeitet mit höchster Sorgfalt, um komplexe Entscheidungen verständlich zu machen und langfristige Stabilität zu schaffen.
Unsere Mission ist es, Vermögensplanung in der Schweiz so transparent, nachvollziehbar und flexibel wie möglich zu gestalten – mit Strategien, die Werte sichern und gezielt entwickeln.
Unser Team
Unser Team vereint Expertise aus Finanzplanung, Portfoliomanagement, Steuerberatung und Wirtschaftsanalyse. Wir arbeiten interdisziplinär und praxisorientiert, um für unsere Kunden Lösungen zu entwickeln, die strategisch fundiert und operativ umsetzbar sind.
Unser Mehrwert für Kunden liegt in der Verbindung aus fundierter Analyse, individuell abgestimmter Strategie und transparenter Umsetzung. Die Zielgruppe sind vermögende Privatpersonen, KMUs und Family Offices, die Wert auf Unabhängigkeit und Struktur legen. Wir erreichen unsere Kunden über persönliche Beratung, digitale Kanäle, Fachveranstaltungen und unser Partnernetzwerk. Einnahmen erzielen wir durch Beratungsmandate, laufende Verwaltungsgebühren und maßgeschneiderte Strategiepakte. Zu unseren Partnern zählen Banken, Research-Institute, Steuerberater und unabhängige Vermögensverwalter. Schlüsselressourcen sind unser Expertenteam, unsere Analyseplattform und unsere internationalen Marktverbindungen. Die Kostenstruktur umfasst Personal, Technologie, Markt- und Rechtsrecherche, Marketing sowie Weiterbildung.