VermPlanIQ ist die Schweizer Plattform für vorausschauendes, strukturiertes und transparentes Asset Management. Unser Ansatz verbindet datenbasierte Analysen, klare Prozesse und individuelle Beratung, um Ihr Vermögen effizient zu strukturieren, Risiken zu kontrollieren und Chancen gezielt zu nutzen – abgestimmt auf Ihre persönlichen Ziele und die Anforderungen des Schweizer Marktes.
Erste SchritteVermPlanIQ bietet ein integriertes System, das Analyse, Strategieentwicklung und laufende Begleitung in einer klaren Struktur vereint.
Erste SchritteGanzheitliche Vermögensanalyse Wir betrachten alle Anlageklassen, Einkommensquellen und Verpflichtungen, um ein vollständiges Bild zu erhalten.
Erste SchritteIndividuelle Strategien Jede Vermögensplanung wird auf Ihre Ziele, Ihren Zeithorizont und Ihre Risikobereitschaft zugeschnitten.
Erste SchritteRisikomanagement auf höchstem Niveau Wir identifizieren potenzielle Risiken und entwickeln Maßnahmen zu deren Steuerung und Minimierung.
Transparente Performance-Reports Regelmäßige, leicht verständliche Berichte geben Ihnen jederzeit den Überblick über die Entwicklung Ihres Vermögens.
Integration von Nachhaltigkeit und Innovation Auf Wunsch berücksichtigen wir ESG-Kriterien und innovative Anlageformen im Rahmen der Schweizer Regulierung.
Erste SchritteKontinuierliche Optimierung Ihre Strategie wird laufend an Marktveränderungen, Gesetzesanpassungen und persönliche Lebensumstände angepasst.
Erste SchritteEinmalige Analyse der Vermögenssituation, schriftliche Strategieempfehlung, 90-minütige Beratung.
Umfassende Strategieentwicklung, vierteljährliche Updates, laufende Portfolioüberwachung.
Ganzjahresbegleitung, monatliche Strategiemeetings, vollständiges Risikomanagement, Zugang zu exklusiven Markt-Insights.